Рейтинг TOP-100 ведущих студий 2008

Методика построения рейтинга

Одной из задач нашего проекта является построение рейтинга TOP-100 ведущих веб-студий Рунета. Рейтинг – экспертный, и построен на основании опроса представителей профессионального сообщества, а также внешних экспертов.

В анкете по лидерам рынка респондентам будет предложено назвать 10 лидеров рынка по обороту, по известности (а также распределение лидеров внутри своего региона), проставив каждому их них рейтинговый балл от 1 до 5 (5 - максимальный бал), с возможностью прокомментировать свой выбор.

Рейтинг TOP-100 построен путем суммирования баллов, набранных студией по всем анкетам респондентов и вычитанием “накруток”.

Disclaimer

Наш проект – масштабное исследование рынка разработки сайтов в Рунете. Базируясь на собственных данных и проведенном опросе представителей студий и ряда независимых экспертов, группа ТЭГЛАЙН дает характеристику текущей ситуации на рынке, оценивает ряд количественных показателей, а также формирует рейтинги игроков рынка.

В 2008 году проект проводится третий раз, и реализует ряд новых концепций и методик:

• Построение рейтинга не только по оборотам, но и по уровню известности компаний
• Построение региональных рейтингов
• Оценка качества работ студий из TOP-20

Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что наш рейтинг – экспертный. Это значит, что он построен на мнении представителей студий и независимых экспертов о том, как выглядит распределение лидеров рынка. Стоит помнить, что такой метод не обеспечивает 100% гарантии того, что его результат совпадет с реальным распределением оборотов. Это происходит по ряду причин, которые надо иметь в виду, анализируя рейтинг:

• Завышение позиций компаний, ведущих активную PR-деятельность, бренд и проекты которых находятся “на слуху” в рейтинге по оборотам. Таким образом, компания, ведущая активную пропаганду своей деятельности, может попасть в рейтинг на более высокую позицию, нежели менее афишированный “серый кардинал” с большим оборотом.
• Завышение позиций компаний, с которыми респонденты чаще всего пересекаются в рамках своей деятельности – общих проектах, тендерах и пр. Например, нет ничего странного, что представители региональных студий часто ставят в десятку студии-лидеры по своим регионам (хотя их оборот может быть заведомо ниже московских компаний) – они просто чаще пересекаются с ними в работе.
• Практика показывает, что многие студии ориентируются на позиции своих конкурентов по поисковой выдаче, считая (порой обосновано), что бизнес компаний, находящихся на первый местах по ключевым запросам, развивается активнее, чем у других.
• Также надо обратить внимание, что в рамках рейтинга удобнее было голосовать за студии, попавшие в общий список (это студии, прошедшие предварительную регистрацию + прошлогодний TOP-10), остальные компании надо было указывать “вручную”.

К сожалению, низкая прозрачность рынка не позволяет посчитать обороты компаний напрямую, чтобы составить реальную картину распределения долей рынка, именно поэтому мы и прибегаем к экспертной оценке.

Предоставленная нами информация достоверна, надо лишь четко понимать, что именно она отражает – а она отражает мнение представителей профессионального сообщества о распределении лидеров на рынке создания сайтов в Рунете.

Итоговый рейтинг 2008

#	Студия	URL сайта	Рейтинговый балл	Изменение позиции относительно рейтинга 2007	Место по известности в рейтинге 2008
1	Студия Артемия Лебедева	artlebedev.ru	1493	0	1
2	Actis Systems	actis.ru	1173	0	2
3	РБК-Софт	internet.rbc.ru	998	0	3
4	DEFA Interaktiv	defa.ru	797	0	4
5	ADV/web-engineering	adv.ru	705	0	5
6	Promo Interactive	promo.ru	426	2	6
7	Dominion	dominion.ru	386	2	8
8	Dot	dot.ru	330	1	12
9	Red Keds	redkeds.com	285	6	9
10	Бюро Пирогова	pirogov.ru	275	87	7
11	X-Project	xproject.ru	268	5	10
12	QSOFT	qsoft.ru	248	8	11
13	Deluxe Interactive	deluxe-interactive.com	225	new	13
14	ПРИОР	prior.ru	198	4	15
15	Individ	individ.ru	193	3	16
16	Articul Media	articul.ru	187	5	19
17	Маркетинговая группа "Текарт"	techart.ru	165	4	14
18	Биплан	biplane.ru	155	7	17
19	Red Graphic Interactive Agency	redgraphic.ru	129	1	26
20	АИСТ	aist.ru	128	1	20
21	Matik	matik.ru	128	7	18
22	Атилект	atilekt.ru	120	4	23
23	ЮМИ Студия	umistudio.ru	118	2	21
24	Demis group	demis.ru	116	8	25
25	TeleType	teletype.ru	109	27	24
26	BBDO Interactive	bbdo.ru	95	new	31
27	ADT web solutions	adt.ru	87	10	30
28	ООО "Группа Махаон"	machaon.ru	87	5	27
29	РБС-Дизайн [WebProfy]	webprofy.ru	86	6	22
30	Веб Отдел	webotdel.ru	72	8	28
31	Веб-студия Диогенес	diogenes.ru	65	54	32
32	XQ	xqdesign.ru	62	new	29
33	Студия Волкова	artvolkov.ru	61	25	33
34	Orange Label	orangelabel.ru	57	4	36
35	Nile Studio	nile.ru	53	9	41
36	Рекламное Агентство GRAPE	grape.ru	53	7	38
37	Redbee	redbee.ru	50	13	71
38	Интерактивное агентство Zero	zero.ru	43	4	51
39	ONY	ony.ru	43	11	38
40	TRAFFIC	t-agency.ru	42	51	45
41	Ингейт Девелопмент	ingate.ru	42	14	34
42	Artus Интернет-агентство	artus.ru	39	6	46
43	ООО "ЦЭТИС"	cetis.ru	38	16	35
44	Notamedia	notamedia.ru	34	7	52
45	ООО "Медиасайт"	mediasite.ru	33	6	63
46	ДжетСтайл	jetstyle.ru	33	6	55
47	Aero	aeroidea.ru	33	11	40
48	Футурико	futurico.ru	30	16	42
49	Интегрейт	integrate.ru	28	18	93
50	Креативная группа бolotov.ru	bolotov.ru	27	3	48
51	Lebrand Creative Russia	lebrand.ru	26	17	81
52	дизайн-бюро «Knock Knock»	knockknock.ru	26	new	54
53	Продвижение	macter.ru	25	new	60
54	"Web2b"	web2b.ru	24	21	49
55	Форсайт	forsite.ru	23	45	N/A
56	ArtStyle Group	artstyle.ru	23	new	N/A
57	«Ленвендо»	lenvendo.ru	22	19	80
58	iji design	iji-design.ru	22	5	37
59	КСАН	ksan.ru	21	35	70
60	Астроним	astronim.com	21	4	64
61	Media5	media5.ru	20	new	N/A
62	PARK	parkstudio.ru	20	23	59
63	ATELIER	atelier.ua	20	new	88
64	Студия Plastic Arts.	plasticarts.ru	19	new	78
65	Хороший Дизайн	kulish.ru	19	1	53
66	РА Маньяко	maniaco.ru	19	17	50
67	Желтофиоль-дизайн	jeltofiol.com	18	new	87
68	Шире Шаг	shireshag.ru	18	new	N/A
69	"Коcмос-Веб"	cosmos-web.ru	17	18	N/A
70	AIC Media Solutions	aic.ru	17	37	N/A
71	JetOn	jeton.ru	17	new	N/A
72	Quantum Art	quantumart.ru	17	new	N/A
73	908	908.dp.ua	16	new	84
74	Artics Internet Solutions	artics.ru	16	new	N/A
75	Медиа-Стиль	m-st.ru	16	8	62
76	РА Molinos	molinos.ru	15	new	57
77	Turbomilk	turbomilk.ru	15	new	N/A
78	Веб-студия "Фрилансер"	frilanser.ru	15	new	N/A
79	Веб-студия «Силуэт»	1web.ru	15	new	56
80	ЗАО "Центр Веб-решений"	cwr.ru	15	20	N/A
81	Студия «Три Точки»	3dots.ru	15	new	58
82	ACTIVITI	activiti.ru	14	new	66
83	Нулл	null.ru	14	new	72
84	Студия дизайна "Armex"	armexdesign.ru	14	12	N/A
85	Deda.ru Studio	deda.ru	13	new	N/A
86	Mohito	mohito.ru	13	new	N/A
87	Два льва	two-lions.org	13	new	N/A
88	Студия Made	studiomade.ru	13	42	68
89	"Первая Веб Дизайн Студия"	websait.spb.ru	12	new	77
90	B3Media	b3media.ru	12	new	N/A
91	ITECH group	itech-group.ru	12	new	N/A
92	miralab	miralab.ru	12	new	98
93	OOO "РУ ДИЗАЙН"	ru-design.ru	12	new	43
94	TomStudio	tomstudio.ru	12	new	N/A
95	веб-студия ФЕРТ	fertdesign.ru	12	new	N/A
96	Дизайн-бюро «make»	make.com.ua	12	new	86
97	Метамакс	metamax.ru	12	new	69
98	Студия Fractalla Design	fractalla.ru	12	new	N/A
99	rdesign	rdesign.ru	11	new	N/A
100	Valdi Group	valdi-group.ru	11	new	N/A

Анализ и комментарии

Общий анализ

В TOP-100 2008 вошло порядка 60 студий из первой сотни рейтинга 2007 года. Примечателен факт, что новых студий в первой половине списка всего три, что указывает на стабилизацию ситуации среди лидеров.

Тем не менее, во второй половине списка наблюдаются значительные перестановки, что указывает на неустойчивость рынка в его основной массе игроков и сильное влияние внешних факторов. Тем не менее, мы наблюдаем улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом.

Одной из ключевых тенденций текущего рейтинга можно назвать усиление позиций новых игроков рынка, занимающих определенную узкую нишу (только Flash-проекты, только интерактив/3D и пр.).

Также сильно влияние на рынок ситуации с CMS, которое позволяет ключевым подрядчикам лидирующих продуктов усиливать свои позиции в рейтинге.

Не смотря на то, что лидеры за последний год столкнулись с рядом проблем, пятёрка ведущих компаний еще более укрепила свои позиции, и теперь с уверенностью можно говорить о сформировавшемся на рынке “флагманском пуле”. В десятке, напротив, есть ряд существенных перестановок, связанных с новыми тенденциями развития рынка и отсутствием активности ряда “старожилов” рынка.

TOP-5

Изменений в пятерке лидеров не произошло, хотя некоторые тенденции указывают на возможные перестановки уже в скором времени.

Студия Лебедева смогла удержать лидерство в рейтинге и в этом году, несмотря на значительное снижение количества выпускаем проектов. Основные роль в этом играет сильная позиция бренда, высокий уровень освещения любой активности студии в СМИ, и невысокая маркетинговая активность ближайших преследователей.

Actis Systems уверенно занимает второе место и по реальным оборотам уже сравнялось (если не превысило) обороты студии Лебедева. Однако невысокая PR-активность компании на рынке за последний период не позволила подтвердить фактическую ситуацию повышением позиции.

РБК-Софт усиливает свои позиции и прочно занимает третье место в рейтинге (которое было практически поделено между РБК и DEFA в прошлом году).

DEFA Interaktiv столкнулась за последний год с рядом проблем и существенным снижением количества выпускаемых проектов, что повлияло на относительное снижение позиций от РБК-Софт и ADV. Тем не менее, по-прежнему сильный бренд и открытие ряда инновационных проектов позволяют Дефе уверенно держать четвертое место в топе.

ADV/web-engineering укрепило свои позиции относительно конкурентов за счет усилении своей маркетинговой активности за прошедший период. Положительная динамика роста и ослабление позиций ближайших конкурентов может дать возможность компании повысить свои позиции в топе уже в следующем году.

Интересно также посмотреть относительное изменения позиций компаний пятерки по сравнению с прошлым годом (в процентах от баллов лидера):

• Студия Лебедева --
• Actis Systems -5%
• РБК-Софт +7%
• DEFA Interaktiv -7%
• ADV/web-engineering +4%

TOP-10

В отличие от выделившейся пятерки лидеров, в TOP-10 наблюдаются значительные перестановки.

Promo Interactive поднялось на две позиции за год и занимает 6-е место, стабильно усиливая свои позиции в рейтинге. Это связано с большим объемом выпускаемых проектов и поддержкой со стороны холдинга Next Media.

Самарский Dominion, первая региональная студия в рейтинге, также поднялся на две позиции, и занимает 7-е место.

Агентство DOT потеряло одну позицию и занимает 8-е место списка. Компания по-прежнему имеет большой вес на рынке, однако некоторое снижение позиций происходит из-за более агрессивной маркетинговой стратегии ближайших конкурентов.

Red Keds, одна из относительно новых нишевых студий (FLASH/3D), занимает 9-е место в общем топе, поднявшись на 6 позиций.

Бюро Пирогова, еще один нишевой игрок, работающий в нише “художественных сайтов”, нагруженных обилием графических элементов – демонстрирует наиболее впечатляющий рост позиций + 87 (!). Взрывное усиление позиций связано с выпуском ряда новых проектов и большой PR-активностью, совпавшей с периодом проведения рейтинга.

Многим новым игрокам, усилившим свои позиции в рейтинге, оценка экспертов была выдана “авансом”. Рынок наблюдает их высокую активность, и, понимая, что по реальным оборотам они по-прежнему сильно отстают от традиционных лидеров, считает нужным указать эту тенденцию и их потенциал. Это справедливо для нескольких студий из десятки: Dominion, Red Keds, Бюро Пирогова. Посмотрим, будут ли оправданы их высокие позиции такими же достижениями в ближайшие годы.

TOP-20

X-Project теряет 5 позиций, и выходит за пределы десятки. Это связано с невысокой активностью компании на рынке.

QSoft занимает 12-е место с повышением на 8 позиций. Ключевой фактор повышения позиции компании - мощная поддержка со стороны 1С-Битрикс, усиливающей свои позиции на рынке.

Deluxe Interactive, 13 место в рейтинге. “Новичок” рейтинга, уверенно вышедший на рынок в прошлом году демонстрирует хорошие показатели. Компания получила в наследие от Victory SA ряд крупных FMCG брендов. Студия специализируется на промо-проектах и интерактиве. Также нельзя исключать из внимания сильную маркетинговую поддержку компании СУП.

ПРИОР, 14 место. Первый представитель крупных сетевых РА. Компания потеряла 4 позиции из-за невысокой активности на рынке, и закрытого на реконструкцию почти в течение всего года сайта.

Стоит отметить, что в этом году ПРИОР – не единственный представитель в рейтинге сетевых агентств. BBDO, второй новичок рейтинга, смогло занять сразу высокое 26-е место рейтинга.

Individ (15 место), Articul (16 место) – старожилы рынка по-прежнему занимают довольно высокие позиции, но теряют баллы по сравнению с прошлым годом из-за невысокой активности на рынке.

Текарт (17 место) теряет 4 позиции – рынок реагирует на специализацию компании на услугах поискового маркетинга.

Биплан (18 место), повышает свой рейтинг на 7 позиций, что связано с усилением PR-аспекта их деятельности.

Red Graphic (19 место), незначительное снижение - потеря одной позиции. Это первая компания в рейтинге, изначально работавшая за пределами России – в Минске.

АИСТ (20 место). Также потеря одной позиции. АИСТ – первая студия рейтинга, представляющая свою коробочную CMS – NetCat.

Рост и падение позиций в середине списка

Хороший рост позиций показали:

Teletype (+27). Это связано с выходом компании из стагнации и началом независимой от Студии Лебедева деятельности.

Diogenes (+54), Уверенный рост, связанный с повышением маркетинговой активности.

Агентство TRAFFIC (+51), один из лидеров питерского рынка, вполне заслужено повышает свои позиции.

Форсайт (+45). Компания, занявшая 100-е место в прошлом рейтинге, показала, что прошедший год не прошел для неё зря.

Довольно сильно снизились позиции у Lebrand (-17), Ленвендо (-35), Ксан (-35), AIC (-37), студии Made (-42).

Ход голосования

Как и в прошлом году, показателен ход голосования участников. Первыми голосовали наиболее активные участники рейтинга, и картина, сложившаяся после обработки первых 50% голосов, отличалась от финальной.

Основным отличием можно назвать меньший разрыв между Студией Лебедева и Actis Systems (обороты которых, по нашим данным, на исследуемом сегменте примерно равны), меньший разрыв между DEFA Interaktiv и ADV/web-engineering , а также более сильные позиции новых нишевых игроков: Red Кeds, Бюро Пирогова, Deluxe Interactive.

Тенденции и прогнозы

Учитывая динамику голосования и общую ситуацию на рынке, можно попытаться выявить основные тенденции развития рынка в плане положения и ролей основных участников:

• Усиление позиций “нишевых” студий
• Усиление позиций крупных региональных игроков
• Усиление позиций компаний – основных подрядчиков производителей коробочных CMS
• Выделение лидеров рынка в “премиум” сегмент, переход в нишу эксклюзивных решений для топ-брендов
• Увеличение роли эффективного развития и сопровождения проектов в его общем жизненном цикле
• Ослабление позиций “стагнирующих” старожилов рынка