Внешние эксперты

Федор Смирнов

Главный редактор TelNews.ru.

Антон Терехов

Директор по маркетингу OZON. Старший преподаватель Высшей Школы Международного Бизнеса при АНХ РФ.
эксперт рейтинга 2007

Сергей Рыжиков

Генеральный директор компании 1C-Битрикс.
эксперт рейтинга 2007

13 экспертов


Зарегистрированы

прошла предварительную регистрацию 601 студия

Рейтинг TOP-100 ведущих студий 2008

Методика построения рейтинга

Одной из задач нашего проекта является построение рейтинга TOP-100 ведущих веб-студий Рунета. Рейтинг – экспертный, и построен на основании опроса представителей профессионального сообщества, а также внешних экспертов.

В анкете по лидерам рынка респондентам будет предложено назвать 10 лидеров рынка по обороту, по известности (а также распределение лидеров внутри своего региона), проставив каждому их них рейтинговый балл от 1 до 5 (5 - максимальный бал), с возможностью прокомментировать свой выбор.

Рейтинг TOP-100 построен путем суммирования баллов, набранных студией по всем анкетам респондентов и вычитанием “накруток”.

Disclaimer

Наш проект – масштабное исследование рынка разработки сайтов в Рунете. Базируясь на собственных данных и проведенном опросе представителей студий и ряда независимых экспертов, группа ТЭГЛАЙН дает характеристику текущей ситуации на рынке, оценивает ряд количественных показателей, а также формирует рейтинги игроков рынка.

В 2008 году проект проводится третий раз, и реализует ряд новых концепций и методик:

  • Построение рейтинга не только по оборотам, но и по уровню известности компаний
  • Построение региональных рейтингов
  • Оценка качества работ студий из TOP-20

Хотелось бы отдельно подчеркнуть, что наш рейтинг – экспертный. Это значит, что он построен на мнении представителей студий и независимых экспертов о том, как выглядит распределение лидеров рынка. Стоит помнить, что такой метод не обеспечивает 100% гарантии того, что его результат совпадет с реальным распределением оборотов. Это происходит по ряду причин, которые надо иметь в виду, анализируя рейтинг:

  • Завышение позиций компаний, ведущих активную PR-деятельность, бренд и проекты которых находятся “на слуху” в рейтинге по оборотам. Таким образом, компания, ведущая активную пропаганду своей деятельности, может попасть в рейтинг на более высокую позицию, нежели менее афишированный “серый кардинал” с большим оборотом.
  • Завышение позиций компаний, с которыми респонденты чаще всего пересекаются в рамках своей деятельности – общих проектах, тендерах и пр. Например, нет ничего странного, что представители региональных студий часто ставят в десятку студии-лидеры по своим регионам (хотя их оборот может быть заведомо ниже московских компаний) – они просто чаще пересекаются с ними в работе.
  • Практика показывает, что многие студии ориентируются на позиции своих конкурентов по поисковой выдаче, считая (порой обосновано), что бизнес компаний, находящихся на первый местах по ключевым запросам, развивается активнее, чем у других.
  • Также надо обратить внимание, что в рамках рейтинга удобнее было голосовать за студии, попавшие в общий список (это студии, прошедшие предварительную регистрацию + прошлогодний TOP-10), остальные компании надо было указывать “вручную”.

К сожалению, низкая прозрачность рынка не позволяет посчитать обороты компаний напрямую, чтобы составить реальную картину распределения долей рынка, именно поэтому мы и прибегаем к экспертной оценке.

Предоставленная нами информация достоверна, надо лишь четко понимать, что именно она отражает – а она отражает мнение представителей профессионального сообщества о распределении лидеров на рынке создания сайтов в Рунете.

Итоговый рейтинг 2008

#СтудияURL сайтаРейтинговый баллИзменение позиции
относительно рейтинга 2007
Место по известности
в рейтинге 2008
1 Студия Артемия Лебедеваartlebedev.ru149301
2 Actis Systemsactis.ru117302
3 РБК-Софтinternet.rbc.ru99803
4 DEFA Interaktivdefa.ru79704
5 ADV/web-engineeringadv.ru70505
6 Promo Interactivepromo.ru42626
7 Dominiondominion.ru38628
8 Dotdot.ru330112
9 Red Kedsredkeds.com28569
10Бюро Пироговаpirogov.ru275877
11X-Projectxproject.ru268510
12QSOFTqsoft.ru248811
13Deluxe Interactivedeluxe-interactive.com225new13
14ПРИОРprior.ru198415
15Individindivid.ru193316
16Articul Mediaarticul.ru187519
17Маркетинговая группа "Текарт"techart.ru165414
18Бипланbiplane.ru155717
19Red Graphic Interactive Agencyredgraphic.ru129126
20АИСТaist.ru128120
21Matikmatik.ru128718
22Атилектatilekt.ru120423
23ЮМИ Студияumistudio.ru118221
24Demis groupdemis.ru116825
25TeleTypeteletype.ru1092724
26BBDO Interactivebbdo.ru95new31
27ADT web solutionsadt.ru871030
28ООО "Группа Махаон"machaon.ru87527
29РБС-Дизайн [WebProfy]webprofy.ru86622
30Веб Отделwebotdel.ru72828
31Веб-студия Диогенесdiogenes.ru655432
32XQxqdesign.ru62new29
33Студия Волковаartvolkov.ru612533
34Orange Labelorangelabel.ru57436
35Nile Studionile.ru53941
36Рекламное Агентство GRAPEgrape.ru53738
37Redbeeredbee.ru501371
38Интерактивное агентство Zerozero.ru43451
39ONYony.ru431138
40TRAFFICt-agency.ru425145
41Ингейт Девелопментingate.ru421434
42Artus Интернет-агентствоartus.ru39646
43ООО "ЦЭТИС"cetis.ru381635
44Notamedianotamedia.ru34752
45ООО "Медиасайт"mediasite.ru33663
46ДжетСтайлjetstyle.ru33655
47Aeroaeroidea.ru331140
48Футурикоfuturico.ru301642
49Интегрейтintegrate.ru281893
50Креативная группа бolotov.rubolotov.ru27348
51Lebrand Creative Russialebrand.ru261781
52дизайн-бюро «Knock Knock»knockknock.ru26new54
53Продвижениеmacter.ru25new60
54"Web2b"web2b.ru242149
55Форсайтforsite.ru2345N/A
56ArtStyle Groupartstyle.ru23newN/A
57«Ленвендо»lenvendo.ru221980
58iji designiji-design.ru22537
59КСАНksan.ru213570
60Астронимastronim.com21464
61Media5media5.ru20newN/A
62PARKparkstudio.ru202359
63ATELIERatelier.ua20new88
64Студия Plastic Arts.plasticarts.ru19new78
65Хороший Дизайнkulish.ru19153
66РА Маньякоmaniaco.ru191750
67Желтофиоль-дизайнjeltofiol.com18new87
68Шире Шагshireshag.ru18newN/A
69"Коcмос-Веб"cosmos-web.ru1718N/A
70AIC Media Solutionsaic.ru1737N/A
71JetOnjeton.ru17newN/A
72Quantum Artquantumart.ru17newN/A
73908908.dp.ua16new84
74Artics Internet Solutionsartics.ru16newN/A
75Медиа-Стильm-st.ru16862
76РА Molinosmolinos.ru15new57
77Turbomilkturbomilk.ru15newN/A
78Веб-студия "Фрилансер"frilanser.ru15newN/A
79Веб-студия «Силуэт»1web.ru15new56
80ЗАО "Центр Веб-решений"cwr.ru1520N/A
81Студия «Три Точки»3dots.ru15new58
82ACTIVITIactiviti.ru14new66
83Нуллnull.ru14new72
84Студия дизайна "Armex"armexdesign.ru1412N/A
85Deda.ru Studiodeda.ru13newN/A
86Mohitomohito.ru13newN/A
87Два льваtwo-lions.org13newN/A
88Студия Madestudiomade.ru134268
89"Первая Веб Дизайн Студия"websait.spb.ru12new77
90B3Mediab3media.ru12newN/A
91ITECH groupitech-group.ru12newN/A
92miralabmiralab.ru12new98
93OOO "РУ ДИЗАЙН"ru-design.ru12new43
94TomStudiotomstudio.ru12newN/A
95веб-студия ФЕРТfertdesign.ru12newN/A
96Дизайн-бюро «make»make.com.ua12new86
97Метамаксmetamax.ru12new69
98Студия Fractalla Designfractalla.ru12newN/A
99rdesignrdesign.ru11newN/A
100Valdi Groupvaldi-group.ru11newN/A

Анализ и комментарии

Общий анализ

В TOP-100 2008 вошло порядка 60 студий из первой сотни рейтинга 2007 года. Примечателен факт, что новых студий в первой половине списка всего три, что указывает на стабилизацию ситуации среди лидеров.

Тем не менее, во второй половине списка наблюдаются значительные перестановки, что указывает на неустойчивость рынка в его основной массе игроков и сильное влияние внешних факторов. Тем не менее, мы наблюдаем улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом.

Одной из ключевых тенденций текущего рейтинга можно назвать усиление позиций новых игроков рынка, занимающих определенную узкую нишу (только Flash-проекты, только интерактив/3D и пр.).

Также сильно влияние на рынок ситуации с CMS, которое позволяет ключевым подрядчикам лидирующих продуктов усиливать свои позиции в рейтинге.

Не смотря на то, что лидеры за последний год столкнулись с рядом проблем, пятёрка ведущих компаний еще более укрепила свои позиции, и теперь с уверенностью можно говорить о сформировавшемся на рынке “флагманском пуле”. В десятке, напротив, есть ряд существенных перестановок, связанных с новыми тенденциями развития рынка и отсутствием активности ряда “старожилов” рынка.

TOP-5

Изменений в пятерке лидеров не произошло, хотя некоторые тенденции указывают на возможные перестановки уже в скором времени.

Студия Лебедева смогла удержать лидерство в рейтинге и в этом году, несмотря на значительное снижение количества выпускаем проектов. Основные роль в этом играет сильная позиция бренда, высокий уровень освещения любой активности студии в СМИ, и невысокая маркетинговая активность ближайших преследователей.

Actis Systems уверенно занимает второе место и по реальным оборотам уже сравнялось (если не превысило) обороты студии Лебедева. Однако невысокая PR-активность компании на рынке за последний период не позволила подтвердить фактическую ситуацию повышением позиции.

РБК-Софт усиливает свои позиции и прочно занимает третье место в рейтинге (которое было практически поделено между РБК и DEFA в прошлом году).

DEFA Interaktiv столкнулась за последний год с рядом проблем и существенным снижением количества выпускаемых проектов, что повлияло на относительное снижение позиций от РБК-Софт и ADV. Тем не менее, по-прежнему сильный бренд и открытие ряда инновационных проектов позволяют Дефе уверенно держать четвертое место в топе.

ADV/web-engineering укрепило свои позиции относительно конкурентов за счет усилении своей маркетинговой активности за прошедший период. Положительная динамика роста и ослабление позиций ближайших конкурентов может дать возможность компании повысить свои позиции в топе уже в следующем году.

Интересно также посмотреть относительное изменения позиций компаний пятерки по сравнению с прошлым годом (в процентах от баллов лидера):


TOP-10

В отличие от выделившейся пятерки лидеров, в TOP-10 наблюдаются значительные перестановки.

Promo Interactive поднялось на две позиции за год и занимает 6-е место, стабильно усиливая свои позиции в рейтинге. Это связано с большим объемом выпускаемых проектов и поддержкой со стороны холдинга Next Media.

Самарский Dominion, первая региональная студия в рейтинге, также поднялся на две позиции, и занимает 7-е место.

Агентство DOT потеряло одну позицию и занимает 8-е место списка. Компания по-прежнему имеет большой вес на рынке, однако некоторое снижение позиций происходит из-за более агрессивной маркетинговой стратегии ближайших конкурентов.

Red Keds, одна из относительно новых нишевых студий (FLASH/3D), занимает 9-е место в общем топе, поднявшись на 6 позиций.

Бюро Пирогова, еще один нишевой игрок, работающий в нише “художественных сайтов”, нагруженных обилием графических элементов – демонстрирует наиболее впечатляющий рост позиций + 87 (!). Взрывное усиление позиций связано с выпуском ряда новых проектов и большой PR-активностью, совпавшей с периодом проведения рейтинга.

Многим новым игрокам, усилившим свои позиции в рейтинге, оценка экспертов была выдана “авансом”. Рынок наблюдает их высокую активность, и, понимая, что по реальным оборотам они по-прежнему сильно отстают от традиционных лидеров, считает нужным указать эту тенденцию и их потенциал. Это справедливо для нескольких студий из десятки: Dominion, Red Keds, Бюро Пирогова. Посмотрим, будут ли оправданы их высокие позиции такими же достижениями в ближайшие годы.

TOP-20

X-Project теряет 5 позиций, и выходит за пределы десятки. Это связано с невысокой активностью компании на рынке.

QSoft занимает 12-е место с повышением на 8 позиций. Ключевой фактор повышения позиции компании - мощная поддержка со стороны 1С-Битрикс, усиливающей свои позиции на рынке.

Deluxe Interactive, 13 место в рейтинге. “Новичок” рейтинга, уверенно вышедший на рынок в прошлом году демонстрирует хорошие показатели. Компания получила в наследие от Victory SA ряд крупных FMCG брендов. Студия специализируется на промо-проектах и интерактиве. Также нельзя исключать из внимания сильную маркетинговую поддержку компании СУП.

ПРИОР, 14 место. Первый представитель крупных сетевых РА. Компания потеряла 4 позиции из-за невысокой активности на рынке, и закрытого на реконструкцию почти в течение всего года сайта.

Стоит отметить, что в этом году ПРИОР – не единственный представитель в рейтинге сетевых агентств. BBDO, второй новичок рейтинга, смогло занять сразу высокое 26-е место рейтинга.

Individ (15 место), Articul (16 место) – старожилы рынка по-прежнему занимают довольно высокие позиции, но теряют баллы по сравнению с прошлым годом из-за невысокой активности на рынке.

Текарт (17 место) теряет 4 позиции – рынок реагирует на специализацию компании на услугах поискового маркетинга.

Биплан (18 место), повышает свой рейтинг на 7 позиций, что связано с усилением PR-аспекта их деятельности.

Red Graphic (19 место), незначительное снижение - потеря одной позиции. Это первая компания в рейтинге, изначально работавшая за пределами России – в Минске.

АИСТ (20 место). Также потеря одной позиции. АИСТ – первая студия рейтинга, представляющая свою коробочную CMS – NetCat.

Рост и падение позиций в середине списка

Хороший рост позиций показали:

Teletype (+27). Это связано с выходом компании из стагнации и началом независимой от Студии Лебедева деятельности.

Diogenes (+54), Уверенный рост, связанный с повышением маркетинговой активности.

Агентство TRAFFIC (+51), один из лидеров питерского рынка, вполне заслужено повышает свои позиции.

Форсайт (+45). Компания, занявшая 100-е место в прошлом рейтинге, показала, что прошедший год не прошел для неё зря.

Довольно сильно снизились позиции у Lebrand (-17), Ленвендо (-35), Ксан (-35), AIC (-37), студии Made (-42).

Ход голосования

Как и в прошлом году, показателен ход голосования участников. Первыми голосовали наиболее активные участники рейтинга, и картина, сложившаяся после обработки первых 50% голосов, отличалась от финальной.

Основным отличием можно назвать меньший разрыв между Студией Лебедева и Actis Systems (обороты которых, по нашим данным, на исследуемом сегменте примерно равны), меньший разрыв между DEFA Interaktiv и ADV/web-engineering , а также более сильные позиции новых нишевых игроков: Red Кeds, Бюро Пирогова, Deluxe Interactive.

Тенденции и прогнозы

Учитывая динамику голосования и общую ситуацию на рынке, можно попытаться выявить основные тенденции развития рынка в плане положения и ролей основных участников:

  • Усиление позиций “нишевых” студий
  • Усиление позиций крупных региональных игроков
  • Усиление позиций компаний – основных подрядчиков производителей коробочных CMS
  • Выделение лидеров рынка в “премиум” сегмент, переход в нишу эксклюзивных решений для топ-брендов
  • Увеличение роли эффективного развития и сопровождения проектов в его общем жизненном цикле
  • Ослабление позиций “стагнирующих” старожилов рынка